שפר את הדרכת Salesforce
Salesforce היא אחת מחברות התוכנה המקוונות הגדולות ביותר, עם למעלה ממאות אלפי לקוחות ו-8.39 מיליארד דולר במכירות.
בין הסיבות הרבות לכך ש-Salesforce נחשבת להצלחה כה גדולה היא שהם ממשיכים להמציא תכונות חדשות, ליצור כלים חדשים ולשפר כלים קיימים כגון: Salesforce Lightning, Salesforce Einstein, Salesforce1, וכו'.
גורם מעניין שלקוחות Salesforce נתקלים בו שוב ושוב הוא שהם לא מצליחים לנצל את כלי Salesforce במלואם.
רוב לקוחות Salesforce אינם מודעים לפונקציונליות השימושית. קיים חוסר ידע הפוגע בשימוש יעיל בתוכניות הטמעה והדרכה. עובדים בתאגידים גדולים אינם מחונכים במלואם בכל הנוגע ליתרונות שיש לכלי Salesforce להציע. על מנת שארגונים ימקסמו את השקעותיהם, עליהם להבין היטב כיצד להשתמש בכלי Salesforce כדי שעובדיהם יוכלו להיות מחונכים במלואם. כאשר ארגונים עוברים את תהליך הטמעת תוכנה חדשה, בדרך כלל נשכר שותף מקומי לפרק זמן מסוים כדי לעזור לחברה בהתקנה הראשונית ובהדרכת העובדים. כיום, נדרש שילוב של שותפים חיצוניים וכלי הטמעה אינטראקטיביים חדשים.
פוסט זה יפרט את הבעיות שבהן נתקלים תאגידים במהלך ההטמעה והטרנספורמציה של תוכנות חדשות. פוסט זה גם ינסה לספק פתרון מוצק לבעיות שהוזכרו, יחד עם מידע נוסף לגבי כלי הטמעה שיכולים לעזור לתאגיד בארגון במהלך כל תהליך ההסתגלות.
הדרכת Salesforce יכולה להיות קשה לשימוש
ל-Salesforce יש פוטנציאל להיות מורכבת וקשה למדי, במיוחד עבור חברות תאגידיות וחברות קטנות עד בינוניות. כיום רוב התוכנות הגדולות עברו לענן; זה מאפשר לחברות להחליף פתרונות תוכנה בקלות. הפשטות של המעבר לפתרונות מבוססי ענן מגבירה את תהליכי אימוץ המוצר ואת הצורך בתמיכה מקוונת מיידית. חברות צריכות להכשיר ולתמוך בעובדיהן בצורה מהירה ויעילה יותר, מה שמקצר את זמן אימוץ המוצר.
כפי שהוזכר קודם לכן, Salesforce ופלטפורמות SaaS גדולות אחרות מעדכנות ומוסיפות תכונות נוספות למוצריהן לעיתים קרובות. לגרום לעובדים שלכם להתעדכן בשינויים ובעדכונים האחרונים, זו משימה מורכבת עבור מנהל Salesforce/CRM.
בנוסף, משתמשים מחולקים לקבוצות; לכל קטע יש סט הרשאות שונה. לדוגמה: לצוות המכירות יהיו שימושים והרשאות שונים מאשר לצוות ה-BI והשיווק. המנהל צריך להטמיע ולתמוך בכל הצוותים והקבוצות.
הוכח כי הדרכת משתמשים פנים אל פנים אינה יעילה כפי שהייתה בעבר. ישנן סיבות רבות לכך שהדרכת F2F הופכת פחות רלוונטית. עם הטכנולוגיה המתפתחת של ימינו, חברות עוברות לסוג החדש של כלי הדרכה והטמעה. תהליך זה ימקסם פוטנציאלית כל פתרון תוכנה כולל Salesforce.
תהליכי אימוץ מהירים
הטמעה צריכה להיות זמינה ומותאמת אישית לעובדים תמיד. עובדים צריכים להכיר את כל תכונות הפלטפורמה וכיצד לנווט בה. בדרך זו עובדים יכולים להסתגל וללמוד כיצד להפעיל את התוכנה בנוחותם. תהליך זה צריך להיות פשוט ומהנה מאוד עבור העובדים כדי ללמוד את התוכנה החדשה. יתר על כן, אם משתמשים להוטים ללמוד עוד, עליהם להיות זמינים להם את כל מפגש ההדרכה לפי דרישה, ולא להיות תלויים בהדרכה פרונטלית.
כיום, כלי ההטמעה האינטראקטיביים החדשים מאפשרים לעובדים לקבל הדרכה מותאמת אישית צעד אחר צעד. כלי ההטמעה וההדרכה זמינים תמיד, בין אם עובד צריך להשתמש בפלטפורמה או בתמיכה מקוונת. תוכניות אלו יכולות לאחסן כמות בלתי מוגבלת של תרחישי הדרכה ותוכניות הדרכה בעלות יכולות הדרכה אינטראקטיביות, ויזואליות ושמע. לעובדים יש אפשרות לשתף משוב על מפגש ההטמעה, כך שהמנהל יוכל לשפר ולשנות את שלבי ההדרכה בהתאם. יתרון נוסף של כלי ההטמעה האינטראקטיביים החדשים הוא לוח המחוונים האנליטי המקיף שיכול לומר איזה תוכנית הטמעה עבדה בצורה הטובה ביותר.
הנה כמה דוגמאות להטמעת איש מכירות ב-Salesforce:
- דוגמה 1: תוכנית הטמעה לקבוצת מכירות
כאשר איש המכירות נכנס ל-Salesforce, הוא יראה רק את קבוצת הדרכת המכירות.- דוגמה 2: הדרכות צעד אחר צעד
הדרכת איש המכירות צעד אחר צעד עם בועות טקסט אינפורמטיביות- דוגמה 3: הדרכות אודיו-ויזואליות
תכונת הדרכה עוצמתית לשיעור מעורבות גבוה יותר
שלבו את העובד שלכם בהדרכה
עם כלי ההטמעה החדשים של ימינו, משתמשים יכולים להיות מעורבים במפגש ההדרכה בזמן אמת. למפגשי הדרכה שונים יכולים להיות תרחישים שונים, המבוססים על האינטראקציה של העובד. לדוגמה, אם עובד מכיר את Salesforce, הוא יחווה אינטראקציה קלה יותר עם תוכנית ההדרכה. אם העובד חדש ל-Salesforce, תוכנית ההדרכה תהיה מעמיקה ומקיפה יותר. הכל מבוסס על התנהגות המשתמש. בין התכונות המתקדמות השונות שיש לכלי ההטמעה החדשים, מנהל יכול לבדוק סוגים שונים של מפגש הדרכה ובעת בניית סוגים שונים של מעורבות יש להם אפשרות לבחור באנרים, מודלים, חלונות קופצים, סקרים, ווידג'ט תפריט חיפוש ועוד.
מנהל Salesforce יכול לבחור תבנית אחת מתוך מאגר תבניות או לקחת הדרכה מוכנה מראש ולערוך שינויים קטנים במקום לבנות אחת חדשה. תרחישים מוכנים מראש אלה יכולים לסייע למנהל Salesforce באופן משמעותי על ידי מתן רעיונות חיצוניים.
מילים אחרונות:
בעת הטמעת Salesforce או כל תוכנת SaaS אחרת בחברה, צריך להיות איזון. יש צורך בשילוב של הדרכה פנים אל פנים וכן הטמעה והדרכה מקוונת. עם זאת, בעידן זה מפגשי הדרכה F2F הופכים פחות רלוונטיים והדרכה מקוונת אינטראקטיבית תופסת את ההובלה. חשוב לחברות להסתגל לטכנולוגיות מתקדמות חדשות.
