Herramientas poderosas para el administrador de Salesforce
Nuevas formas de mejorar las tareas diarias del administrador de Salesforce
La capacitación del usuario es un componente integral de un régimen de capacitación efectivo de Salesforce. Los administradores de Salesforce suelen encontrar múltiples problemas a diario, muchos de ellos relacionados con la eficiencia y efectividad de los programas de incorporación. Los desafíos que enfrentan los administradores de Salesforce se relacionan en gran medida con qué tan bien se involucran los usuarios en el proceso de incorporación y cómo gestionar eficazmente todos los datos que se generan. Los desafíos más difíciles que enfrentan los administradores de Salesforce incluyen registros duplicados, integración de sistemas, flujos de trabajo, capacitación de usuarios, gestión de perfiles y roles, espacio de almacenamiento, pruebas, enriquecimiento de datos, recopilación de documentos, cumplimiento y auditoría, problemas regulatorios, pruebas y seguridad. Sin embargo, la principal preocupación que enfrentan los administradores de Salesforce en todo el mundo son los registros duplicados. Esto es evidente cuando se han creado cuentas con múltiples problemas de importación, fallas del sistema o errores de entrada. El resultado final es claro: Registros duplicados.
Para los administradores de Salesforce, los 5 temas más críticos incluyen la duplicación de datos, la verificación de correo electrónico, los problemas de migración e integración, la configuración y la estandarización. Otros problemas importantes que enfrentan los administradores de Salesforce incluyen la validación de direcciones y el enriquecimiento de datos. Naturalmente, existen muchos desafíos inherentes al uso de Salesforce como administrador. Afortunadamente, la presencia de varias aplicaciones y herramientas innovadoras permite una gestión más eficiente de las tareas del administrador de Salesforce.
Soluciones personalizadas para problemas del administrador de Salesforce
La principal preocupación para el administrador de Salesforce son los registros duplicados. Varias aplicaciones innovadoras permiten fusionar registros duplicados con registros existentes o bloquearlos por completo.
Cloudingo es un ejemplo de ello, y es de la misma familia que DupeCatcher. Para el administrador de Salesforce, la capacidad de eliminar, convertir o actualizar datos de forma masiva es esencial, especialmente para empresas con cientos, quizás miles de empleados a su cargo.
Otra herramienta innovadora utilizada para capacitar a empleados nuevos y existentes es la plataforma de capacitación Toonimo. El administrador de Salesforce puede utilizar los gráficos personalizados mediante una superposición en la página web existente. Se añade voz para mejorar el recorrido y la capacitación, y para asistir en momentos críticos. La personalización sirve para eliminar la confusión, mejorar el aprendizaje y aumentar el compromiso.
Ver demostración de Toonimo Salesforce:
Las tareas y deberes del administrador de Salesforce se mejoran con el uso de la plataforma de capacitación Toonimo, ya que mejora la experiencia existente. El resultado neto de la plataforma SaaS es un mayor compromiso, orientación personalizada para los empleados y personalización mediante una voz humana. Todas las preocupaciones relacionadas con los datos se rastrean fácilmente con un completo panel de análisis. Esto permite un acceso rápido a la actividad del usuario, lo que apoya plenamente mayores tasas de compromiso y conversión.
La corrupción y duplicación de datos interrumpe la eficiencia del administrador de Salesforce
Los administradores de Salesforce siempre están examinando los registros de datos y los campos que deben completarse con información. Esto puede resultar un proceso que consume mucho tiempo y que genera importantes ineficiencias en la fuerza laboral. Existen varias aplicaciones de alta tecnología que permiten ejecutar informes sobre múltiples campos encontrados en el programa Salesforce.
Con solo hacer clic en unos pocos botones, los administradores pueden analizar todos los datos disponibles. Por supuesto, también existen herramientas útiles para gestionar la integración del sistema y la capacitación de los usuarios. Las aplicaciones permiten vincular Office 365 y Gmail a Salesforce, lo que significa que no son necesarios redireccionamientos desde el cliente de correo electrónico.
Soluciones viables para problemas de administración de Salesforce y onboarding
La buena noticia sobre la mejora de Salesforce para el administrador es que en realidad beneficia a todo el equipo. Los datos limpios son uno de los mayores desafíos que enfrentan los administradores de Salesforce. Pero, lo que es más importante, es esencial analizar esos datos a través de un programa Salesforce efectivo mediante la integración, la productividad mejorada, la incorporación exitosa y un mayor ROI. No es de extrañar que los administradores de Salesforce soporten un estrés significativo cuando se trata de la adopción del CRM. Afortunadamente, la gama de herramientas que ahora están disponibles para abordar las preocupaciones reales que enfrentan los administradores de Salesforce son fáciles de adoptar, mínimamente disruptivas y altamente efectivas.
